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L'elemento di maggiore importanza nell'orientamento dei propri risparmi è costituito dalla definizione dei bisogni futuri (certi o stimati) in relazione a obiettivi diversi da raggiungere in tempi diversi (istruzione dei figli, investimenti immobiliari, acquisiti di beni durevoli, integrazioni del proprio reddito, eventi imprevedibili, ecc).
La nostra banca, interpretando le nuove esigenze della clientela, ha costituito una rete di promotori finanziari agenti monomandatari, al fine di offrire un servizio di qualità attraverso un'offerta fuori sede. Non solo nel settore del risparmio, ma anche per le eventuali necessità di credito (mutui, prestiti, finanziamenti, ecc.).
La figura del "Promotore Finanziario", prevista e normata dalla legge e da numerosi regolamenti Consob, è quella nella quale si è inteso inquadrare giuridicamente quei "professionisti" già noti come "Consulenti finanziari" fin dagli anni 80.
Il Promotore BPM svolge, pertanto, l'attività di "offerta fuori sede" nei confronti della clientela per esclusivo conto del nostro istituto.
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